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铁道部年内共发债2000亿每年债券利息逾

发布时间:2019-07-17 14:20:02 编辑:笔名

铁道部年内共发债2000亿 每年债券利息逾300亿

本周三,铁道部又一次在银行间债券市场招标发行200亿元铁路建设债券(下称“铁道债”),这是铁道债年内第七次发行,至此,国家发改委核准的1500亿元铁道债额度正式告罄。

算上今年一季度发行的两期合计300亿元中期票据,以及5月份发行的200亿元短融,铁道部今年累计通过债券市场筹资2000亿元;若刨除短融,铁道部今年中长期债券发行规模达到1800亿元,创下史上水平。

据《财经》测算,截至目前,铁道部债券融资余额超过7000亿元,占其长期债务的比重约为1/3;在成本上,铁道部每年需要为这些债券支付接近340亿元的利息。

昨日下午,铁道部财务司还披露了三季报,其前三季净亏损85.41亿元;截至9月底,铁道部总资产4.30万亿元,负债合计2.66万亿元,资产负债率升至61.81%。

此次发行的铁道债分为7年期和20年期两个品种,发行规模各为100亿元,合计200亿元; 其中,7年期品种招标利率区间为3.77%~4.77%,20年期品种招标利率区间为4.27%~5.27%。

本期债券由申银万国证券、国泰君安证券、国开证券、中信建投证券、安信证券和中信证券担任主承销商并组建承销团,以余额包销方式承销。经中诚信国际综合评定,铁道部的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

据中央国债登记结算公司公布的发行快报,在宽松的资金面之下,本期债券7年期、20年期品种中标利率分别落在4.57%、5.11%,分别较本周二相应期限铁道债收益率低出3.24个、6.26个基点,在前期的低位水平上进一步下调。

今年以来,铁道部在债券市场延续了高歌猛进的态势,国家发改委更是将铁道债发行额度由去年的1000亿元增至1500亿元,突破了净资产40%的红线。

募集说明书显示,自1995年以来,截至本期债券发行前,铁道债累计发行6187亿元,已经兑付的仅为167亿元,尚未到期6020亿元,未到期的铁道债存续期内每年需支付利息280.03亿元。据此测算,在此次200亿元债券发行完毕后,铁道债余额将达到6220亿元,每年需支付利息约290亿元。

除此之外,目前铁道部共发行中期票据1200亿元,尚未到期950亿元,每年需支付利息41.90亿元;短期融资券共发行2200亿元,尚未到期200亿元,每年需支付利息7.38亿元。这意味着,铁道部每年需要为公开发行的所有债券支付接近340亿元的利息。

中诚信国际指出,铁道部具有资产规模大、资金调配能力强、现金流稳定等优势;同时政府给予了铁道部强有力的政策支持,为其融资提供了很强的信用支持。

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