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医药美股原油基金今年业绩坐上过山车

发布时间:2019-08-22 12:59:29 编辑:笔名

今年下半年以来,之前表现优异的国内医药板块、美股指数、原油等都陷入大幅调整,这也让相关的医药主题基金、QDII基金业绩坐上 过山车 。不少上半年甚至前三季度基金的业绩回撤,甚至由盈转亏。

一度霸屏的医药基金

偃旗息鼓

今年以来,上证50、上证综指等市场主流指数高位回落,各类型板块、主题赚钱效应不佳,医药板块却在上半年走出独立上涨行情。今年前5月,中信医药指数上涨14.21%,医药主题基金也斩获颇丰,富国医疗、上投摩根医疗健康等主动医药类基金业绩称霸排行榜,排名前十的主动基金几乎被医药基金包揽,医药基金也成为今年上半年钱的主题基金。

然而,7月份,长生疫苗事件爆发,成为医药板块的一个转折点。这之后,一度强势的医药板块突然变脸,开始一波单边下行行情。截至上周五收盘,中信医药指数不仅将上半年14%的涨幅损失殆尽,全年跌幅已深达27.22%,超过了上证综指、上证50等主流指数的跌幅。

跟踪医药板块的主题基金业绩也随之坐上了过山车。Wind数据显示,上半年排名居前的5只医药主题基金,期间平均收益率为24. 4%。然而到了上周五,这5只基金不仅将上半年的盈利悉数回吐,还背上了平均6.99%的亏损,收益率前后相差 0多个百分点。

以上半年主动权益基金为例,在医药行情催化下,该基金上半年收益率高达29.52%,领跑主动权益类基金业绩。但下半年医药行情低迷,该基金上半年积累的获利几近丧失,收益仅剩下0.92%。

上海一家基金公司旗下医药基金上半年以2 .7 %收益率位居主动权益基金业绩第四名,但截至目前的年内收益率已变为-17.8%,回撤幅度超过41个百分点,为上述5只医药主题基金下半年亏损幅度的产品。

获利回吐

近半美股基金收益转负

美股市场在今年也经历过山车行情,以标普500指数为例,其前三季度的涨幅为8.99%,而10月份以来,美股陷入调整,截至12月21日收盘,该指数四季度以来跌幅高达17.07%,年内跌幅达9.61%;更为活跃的纳斯达克指数波动幅度也更大,今年前9月,纳斯达克指数涨幅高达16.56%,其后的短短2个多月间,指数自高位下跌21.29%,截止到12月21日收盘,该指数年内跌幅达到8.26%。

跟踪美股的QDII基金今年的收益也随之大幅波动。Wind数据显示,投向美股市场的76只QDII基金平均收益率已经从三季度末的6.19%跌至上周五的-9.05%,其中 7只基金的收益率由正转负,占比接近一半。

今年三季度,纳斯达克指数创出历史新高,当时广发、国泰、大成、华安等基金公司旗下多只跟踪纳斯达克100指数的QDII基金都曾斩获20%以上的收益率,而当前的平均收益率仅为2.5%,前期的高收益已所剩不多。

天弘基金高级宏观研究员李云洁表示,美股从点出现20%以上的回撤,进入技术性熊市,预计美联储会继续释放更加鸽派的信号。美股是否能够企稳还需要看明年一季报是否能好于预期,两个因素的共振可能发生在明年 月份美联储加息之后。

由大赚到大亏

前五原油基金悉数告负

原油市场方面,今年前9月,美国WTI原油价格涨幅达到26.17%,一度成为为亮眼的投资品种。但四季度以来,原油价格暴跌,截至12月21日收盘,四季度以来的近三个月时间,WTI原油下跌 4.4 %,WTI原油价格也从每桶76.72美元的区间价跌至48.09美元,WTI原油今年以来整体跌幅高达17.27%;布伦特原油也经历了从暴赚到大亏的相似走势,跌幅也超过19%。

四季度的猛烈调整让投资原油的基金也没有保住正收益。

Wind数据显示,今年前三季度,全市场9只原油基金平均收益率还高达2 .14%,成为前三季度惹眼的基金品种。而截至上周五收盘,9只原油基金今年平均收益率已经跌至-16.62%,两个多月时间,收益率下降近40个百分点,跌幅之深也大于其它品种。

而今年前三季度业绩排名前五的原油基金,平均收益率更是下降了4 个百分点,三季度5只原油基金平均27.56%的收益率目前已经悉数告负,今年以来平均收益率为亏损15.88%,投资者在产品的快速盈亏转换中坐了一回 过山车 。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,尽管OPEC+新的减产协议已经达成,但居高不下的库存令市场对全球能源供应过剩、需求疲软的担忧情绪难以消除,对经济增长的担忧也令油价继续承压。因此,在供需格局出现实质性改善之前,油价反弹空间有限,预计年前原油价格或以震荡为主。

李云洁认为,油价的下跌一方面可能预示了经济超预期的糟糕,另一方面,也会带动工业金属价格下跌,从而向新兴市场输出通缩,叠加美国和欧洲的流动性回收,新兴市场仍有很大压力。 展望明年,暴跌的油价可能会代替美元成为左右全球资产配置的核心要素。 李云洁说。

记者 李树超

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